Le cabinet

Une exigence technique,
un ancrage humain

INEXO Patrimoine réunit deux convictions : un patrimoine demande une analyse rigoureuse, mais il ne se comprend jamais seulement par les chiffres.

Le cabinet a été construit à taille humaine, avec une méthode structurée, une sélection exigeante, et une relation suivie dans le temps.

Qui je suis

Je n'ai pas choisi ce métier par hasard, et sûrement pas pour ce qu'il promet trop souvent : la performance affichée, la posture commerciale, le client réduit à un volume.

J'y suis venu par un chemin de traverse. Très tôt attiré par la finance et la fiscalité, je cherchais pourtant une manière d'exercer qui ne m'oblige pas à entrer dans un moule qui ne me correspondait pas.

Issu d'une famille ancrée dans la terre — mon père, ingénieur agronome, a fait toute sa carrière au contact du monde agricole — j'ai grandi avec d'autres repères : le travail concret, la patience, le respect de ce qu'on ne maîtrise pas complètement.

Mes études — Master Droit et Gestion, école d'ingénieurs — m'ont donné les outils techniques du métier : fiscalité, droit, comptabilité, finance. Une formation au coaching a complété ce parcours, avec une conviction : un patrimoine ne se comprend jamais seulement par les chiffres, mais aussi par les personnes.

Une rencontre a fini par tout faire basculer. Quelqu'un m'a dit un jour : si c'est la gestion de patrimoine qui t'intéresse, n'attends pas que les banques te ressemblent — fais-le à ta façon, monte ton propre cabinet.

INEXO est née de cette idée : exercer ce métier dans un cadre que je choisis, avec mes valeurs, mes méthodes, et un nombre de clients volontairement limité pour préserver la qualité du conseil et la continuité du suivi.

Le reste tient en peu de mots : un métier qui me passionne, une famille, la campagne. Ma femme, mes deux enfants, des moutons, quelques poules. Une vie patiente, ancrée, un peu obstinée — comme le travail que je propose à ceux qui me confient leur patrimoine.

Le cadre

INEXO Patrimoine exerce dans un cadre strictement encadré par la réglementation française, sous le contrôle des autorités compétentes.

Immatriculation
Registre unique des intermédiaires tenu par l'ORIAS
N° 22000957
Habilitations
  • Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
  • Courtier en Assurance (COA)
  • Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement (COBSP)
  • Carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (Carte T)
Association professionnelle & supervision
Membre de la CNCEF Patrimoine, association professionnelle agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.
Activités placées sous le contrôle de l'AMF et de l'ACPR.
Statut
Le cabinet exerce en qualité de conseiller non-indépendant au sens de la réglementation. Sa rémunération peut provenir des partenaires dont il distribue les solutions, sous forme de commissions ou rétrocessions. Ces éléments sont présentés au client avant toute souscription.
Médiation

En cas de différend non résolu directement avec le cabinet :

Pour l'activité de conseil en investissement financier

Le Médiateur de l'Autorité des marchés financiers
17, place de la Bourse
75082 Paris Cedex 02

Pour les autres activités

Médiation de la Consommation & Patrimoine
Saisine en ligne : mcpmediation.org
12, square Desnouettes
75015 Paris